中金辐照首次公开发行股票并在创业板上市网上路演成功举行

中金辐照(300962)首次公开发行股票并在创业板上市网上路演3月24日在全景网成功举行。中金辐照董事长、党委书记郑强国等公司管理层主要成员和本次发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券相关人员出席了此次路演活动，并与投资者进行实时在线交流。

参会嘉宾

中金辐照董事长、党委书记郑强国在致辞中介绍，中金辐照是我国最早将辐照技术进行工业化应用的企业之一。自公司创立以来，始终秉承“诚信经营、质量至上”的经营理念，专注于为客户提供医疗保健产品、食品、药品、日用品、包装材料等产品的辐照灭菌服务以及高分子材料的辐照改性服务，在辐照装置、核技术应用及工艺质量控制等领域拥有一流的专业技术团队，形成了多项核心技术，取得了授权专利121项，软件著作权56项，参与了多项国家、行业辐照灭菌标准的制定。公司拥有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证的技术检测中心，总部及所属辐照技术服务主体均通过了国家高新技术企业认定。

郑强国表示，公司从事的民用核技术产业是国家鼓励类发展产业，具有节能、绿色、环保等显著优势。随着民用核技术水平的提升和应用市场需求的增长，公司精准洞察、科学判断，牢牢把握辐照技术服务行业的发展机遇，通过数十年的潜心经营、持续的研发投入和不断的自主创新，已成为我国辐照技术服务行业的领军企业之一。凭借专业、稳定、可靠的服务质量、多样化的高品质服务以及不断完善的质量控制体系，公司得到了广大客户的高度认可，“中金辐照”、“金鹏源”已发展成为业内知名品牌，与包括强生(JOHNSON & JOHNSON)、旭化成(ASAHI KASEI)、东丽医疗(TORAY)、迈普(VIANT)、康宁(CORNING)、高利尔(GOGLIO)、超力包装(SCHOLLE)等一些世界知名企业建立了长期稳定的合作关系，累积了包括三十余家世界500强企业在内的客户群，形成了包括长江经济带、粤港澳大湾区、环渤海地区的拥有12座(含募投在建)大型辐照装置的全国性连锁经营网络，已成为我国钴源活度最高、网点布局最完善、覆盖面最广的专业化辐照灭菌企业。未来，随着国家对人民生活水平提高的日益重视和人民对美好生活向往的日益期盼以及人民对生活品质提升的日益追求，医疗、药品、食品等灭菌市场面临广阔发展前景。

中信建投证券投资银行业务管理委员会委员、董事总经理、保荐代表人李波在致辞中说，中金辐照是大型央企中国黄金集团的子公司，是我国最早将辐照技术进行工业化应用的企业之一，经过多年潜心经营，已发展成为我国辐照技术服务行业的领军企业之一，已与三十余家世界500强企业建立了长期稳定的战略合作关系，为其提供医疗保健产品、食品、药品、日用品、包装材料等产品的辐照灭菌服务以及高分子材料的辐照改性服务。报告期内，公司主营业务收入和净利润均呈持续快速增长趋势。

李波表示，这是一家有实力、有品牌影响力的企业，也是能够为投资者带来价值和回报的优秀公司。成功上市后，中金辐照将成为辐照消毒灭菌行业第一家A股IPO企业，相信在资本市场的助力下，中金辐照的实力和品牌影响力将不断扩大，并会充分发挥其自身优势，强化核心竞争力，把握市场机遇，产生规模经济效益，以优异的业绩积极回报社会和广大投资者。

据了解，中金辐照的投资亮点包括：

① 技术研发优势

持续的研发投入、不断的自主创新，掌握多项核心技术，参与了多项国家及行业标准制定，拥有CNAS认证的技术检测中心，通过了国家高新技术企业认定。

② 经营管理优势

建立了严格的质量管理标准、精准的剂量控制体系、完善的工艺操作流程、科学的连锁经营模式，为客户提供一流的服务

③ 规模客户优势

在全国重要经济区域拥有共计12座辐照装置，钴源活度最高、布局最完善、覆盖面最广，与众多优质客户建立了长期稳定的合作关系，拥有包括三十余家世界500强企业的客户群。

以下为本次路演部分精彩问答：

想了解一下，公司的盈利来源?

中金辐照董事长、党委书记郑强国

您好，公司盈利主要来源于辐照技术服务收入。报告期内，凭借公司在辐照技术服务方面的规模、技术和质量优势，国民经济增长带来的日益旺盛的辐照服务需求，以及各子、分公司区域市场的持续业务开拓，公司整体盈利水平呈现上升趋势。公司坚持个性化服务，根据产品规格、产品特性以及约定剂量等，为客户量身定做高质量服务，从而建立良好的合作关系，获得较高的客户忠诚度。

您认为食品辐照业务发展前景如何?

中金辐照副总经理于梅：近年来，随着居民消费水平的提高，我国食品制造业发展快速，根据国家统计局统计，2011年至2018年，我国食品制造业销售收入由11,038.68亿元增长至18,348.20亿元，占国民生产总值的比例在2%-3%。 食品深加工作为食品制造业的主要组成部分之一，预计未来在食品制造业中的占比将持续上升，深加工食品的卫生与安全将面临政府更多的关注及更为严格的监管，同时，食品销售与消费日趋国际化，将促使食品深加工的各项标准、工业化手段向发达国家靠拢。在欧盟、美国等国家，辐照灭菌已在食品深加工中广泛运用，辐照食品已占据了较大的市场份额;在全球范围里，已经有五十多个国家和地区的政府或国际组织，批准了五百多种辐照食品的上市;2016年，国家卫生和计划生育委员会发布了辐照食品卫生标准，推进了我国辐照食品的发展。未来，我国食品辐照业务将随着我国食品制造业的持续快速发展及大众对食品安全的认知水平的不断提高而获得更好的发展机遇。

公司消毒灭菌方式的成本效益如何?

中金辐照总会计师张嫚草：客户首先考虑辐照方式是否适合或灭菌效果是否好，若经综合比较，某类灭菌产品可适用多种灭菌方式，例如对于部分小包装、低密度、包装较规则、非金属的产品，可以选用γ辐照或电子加速器辐照，则客户可能需要权衡灭菌成本效益。但灭菌综合成本不仅仅涉及支付给灭菌服务提供方的灭菌费用，还需要考虑运输费用、仓储成本、时间成本等综合因素，若其他条件相同的情况下，总体来看，伽马辐照灭菌的灭菌费用较电子加速器等灭菌方式高约10%-20%。但如果综合考虑各种因素，综合成本费用不一定高。

中金辐照本次公开发行新股6600.05万股。网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为4719.05万股，占本发行数量的71.50%;网上初始发行数量为1881万股，占本次发行数量的28.50%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

按照本次发行价格3.40元/股计算，发行人预计募集资金总额22,440.17万元，扣除预计发行费用后，预计募集资金净额约为19,949.90万元，所募资金拟投入到钴源采购项目、电子加速器灭菌中心建设项目以及补充流动资金。