辐照技术服务行业发展历程及趋势分析

1、发展历程
辐照技术服务行业的起源于 1943 年美国麻省理工学院为美国军方从事“射线对汉堡包处理”的研究。20 世纪 50 年代，人们发现聚乙烯经过辐照交联可以提高其性能后，辐照作为高分子材料改性的方法受到了广泛关注；同时，人们通过研究发现，辐照能杀灭食品的病原菌和腐败菌，便于食品的保藏，并且有抑制发芽和杀虫的效果，辐照处理的外科用羊肠缝合线达到了可靠的消毒灭菌效果。
 
20 世纪 60 年代，随着辐射化学和辐射生物学等基础研究的深入开展以及辐射源（钴-60 和电子加速器）的设计和生产日益完善，辐照技术开始产业化应用，美、欧、日等发达国家的辐照技术服务产业进入了快速发展期，并对相关行业的发展产生了重要的推动作用，例如，辐照技术处理的高性能线缆大幅提高了电子电器产品综合性能；辐照技术处理的宇航无菌食品和医疗保健产品为保证宇航员的饮食、医护的安全发挥了重要作用；辐照表面涂层固化，在印刷、包装、建材等行业得到广泛应用。
 
20 世纪 90 年代，在政府扶持之下，美国、日本等发达国家的辐照技术服务产业发展成为了节能、高效、无污染的新兴产业，形成了辐照灭菌服务、辐照改性、环境治理与公共安全保障等三大服务领域。
 
当前，欧美、日本等发达国家的辐照技术服务市场已经进入了一个相对成熟的发展阶段，辐照装置向大型化、标准化、专业化、高度自动化、高射线利用率、高运行效率的方向发展，而且可以实现夜间设备运行无人值班。上述国家的辐照技术服务通常由专业化灭菌服务商提供，专业化灭菌服务商在提供辐照灭菌服务的同时还提供包括高温、环氧乙烷在内的其他多种消毒灭菌服务。经过多年经营发展和多次并购重组，全球辐照灭菌服务市场呈现集中的趋势，国际上主要的大型专业消毒灭菌商，如 Steris、Sterigenics 等，都拥有分布于世界各地的数十家消毒灭菌服务网点。
 
2、行业特性
 
（1）周期性特征
辐照技术服务业的营业收入基本来源于为医疗保健产品、食品（包括宠物食品）、药品、包装材料等产品提供辐照灭菌服务以及为高分子材料提供辐照改性服务，其下游行业分布广，下游产品多为生活必需品，受宏观经济波动的影响较小。因此，辐照技术服务行业的周期性特征并不明显。
（2）季节性特征
辐照技术服务业的季节性主要受下游应用领域的季节性影响。辐照技术服务业的下游行业包括医疗保健产品、食品、药品以及日用品等，其中，食品（特别是水产品）等行业受气候变化影响，化妆品及玩具等消费品行业受节假日影响呈现出一定的季节性，导致覆盖产品类型单一的辐照技术服务企业也具有一定的季节性特征。对于覆盖多种产品的辐照技术服务企业，总体上无明显季节性特征，但受春节休假的影响，上半年的收入规模略低于下半年。
（3）区域性特征
辐照技术服务的下游企业通常会选择距离较近的辐照装置以降低运输成本，辐照技术服务行业呈现出一定的区域性特征。
我国辐照技术服务行业的下游客户集中分布在经济发达地区。长江经济带、粤港澳大湾区、环渤海地区为我国主要的制造及出口基地，集中了众多医疗保健产品、食品和药品企业。辐照技术服务企业的区域分布情况基本与下游行业一致，主要集中在长江经济带、粤港澳大湾区、环渤海地区。
 
3、行业竞争格局及市场化程度
 
从全球范围来看，辐照技术服务行业领先的主要企业 Steris、Sterigenics 等经过长时间的积累，掌握了γ射线、电子束、X 射线等多种类型的辐照技术服务手段以及环氧乙烷等其他消毒灭菌方式，业务范围覆盖全球，品牌底蕴深厚且影响力广，在行业内拥有权威性的话语权和影响力。
从全国范围来看，我国大多数辐照技术服务企业的下游客户集中在单一区域内，区域性特征明显。随着市场竞争的日益激烈，一些企业开始在不同区域建立新的经营网点以增强市场竞争力，但仍然少有在全国各大区域完成经营网点建设的辐照技术服务企业。从每个区域竞争格局来看，各大区域均有几家规模较大的企业占据比较大的市场份额。总体来看，辐照技术服务行业的市场化程度较高，市场竞争充分。
随着市场竞争的日益激烈，辐照技术服务行业市场化程度日益提高，优势企业的市场份额将逐步扩大，一些运作不规范、规模小、技术水平弱的企业相继被淘汰，产业整合趋势明显，行业集中度将会逐渐提升。
（1）全球主要企业
①Steris（STE.N）
STERIS plc 注册地为爱尔兰，为全球领先的感染预防和其他程序产品和服务提供商，主营业务包括医疗保健产品、医疗保健专业服务、生命科学和应用灭菌技术等四类，通过在 16 个国家的 50 多家工厂为医疗设备、医药生产商提供γ射线、电子束、X 射线辐照灭菌以及环氧乙烷、过氧化氢灭菌服务。2015 年 11 月，Synergy Health plc.（全球领先的综合灭菌商之一，注册地为英国）与 STERISCorporation（全球领先的综合灭菌商之一，注册地为美国）完成资产重组，成为STERIS plc 的子公司。根据 Steris 定期报告，2018 年财年（2018 年 4 月 1 日-2019年 3 月 31 日）Steris 灭菌服务实现营业收入 55,512.70 万美元。Steris 在我国境内设有新合力（苏州）灭菌技术有限公司等子公司提供医疗保健产品等灭菌业务。
②Sterigenics
Sotera Health LLC（原名为 Sterigenics International LLC）注册地为美国，主要为医疗器械、制药、生物组织和食品行业提供实验室服务、综合灭菌解决方案和放射性同位素产品，子公司 Sterigenics 为全球领先的综合灭菌解决方案和专业咨询服务提供商之一，通过在 13 个国家的 40 多家工厂为客户提供医疗器械、药品、食品、商业产品和包装材料的γ射线、电子束、X 射线辐照灭菌以及环氧乙烷灭菌服务。Sterigenics 在我国境内设有施洁医疗技术（上海）有限公司、上海辐新等子公司提供医疗保健产品等灭菌业务。
（2）国内主要企业
①中广核技（000881.SZ）
中广核核技术发展股份有限公司成立于 1993 年，注册地为辽宁省大连市，2017 年通过重大资产重组，新增电子加速器制造、辐照技术服务、改性高分子材料供应等核技术应用业务。中广核技从事辐照技术服务的子公司包括中广核中科海维科技发展有限公司、戈瑞科技等。根据中广核技定期报告，截至 2018 年6 月 30 日，中广核技已拥有辐照中心 9 座，分布于上海、江苏、山东、安徽、广东等地区，在运营电子加速器 43 台套，总功率超过 3,600kW，电子束辐照服务能力位居国内之首。
②中国同辐（1763.HK）
中国同辐股份有限公司成立于 1983 年，注册地为北京市，业务范围基本涵盖了核技术应用领域全产业，包括放射性药品和放射源产品生产、γ辐照装置制造、辐照技术服务和独立医学检验实验室服务等，中国同辐从事辐照技术服务的子公司包括中核华东、四川同辐等。根据中国同辐定期报告，2018 年度中国同辐辐照技术服务业务实现营业收入 7,229.00 万元。
③鸿仪四方（430119.OC）
北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司成立于 2003 年，注册地为北京市，主营业务包括辐照灭菌、辐照消毒和辐照改性等业务，覆盖对象包括药品、食品、医疗用品、实验用品、动物饲料、辐射改性材料等 12 大类 1,000 余种，根据鸿仪四方定期报告，鸿仪四方拥有 2 套辐照装置，总设计装源量为 700 万居里，2018年度实现营业收入 5,079.19 万元，净利润 1,480.66 万元。
 
4、发展趋势
 
近几年，我国辐照技术服务行业保持较快的增长，特别是辐照灭菌服务将继续保持良好的发展趋势，未来将成为国民经济的不可缺少的组成部分，并呈现出以下几方面的趋势：
（1）产业整合趋势
近年来，随着公众环境意识的提高，生态环境部加大环境执法监管力度，持续开展专项整治工作，大量规模小、技术含量低、环保不达标的企业陆续退出市场，辐照技术服务行业的优质企业通过严格的质量控制管理体系建设、新技术开发、服务模式创新等方式，不断提升服务品质，扩大市场份额，从而推动行业整体集中度的提升。
（2）规模化服务趋势
近年来，随着核技术应用的相关知识普及和辐照技术服务行业规模的扩大，国内不少大型客户开始选择辐照作为消毒灭菌方式。与此同时，医疗保健产品、食品等行业的跨国企业为扩大生产和节约成本，在我国境内设立子公司或指定代工厂，该类企业习惯于选择专业的灭菌商提供配套灭菌服务，通常要求境内子公司或代工厂选择辐照灭菌方式。市场需求提高促使我国辐照技术服务提供商不断提升服务能力和经营规模。
随着装置设计能力和保有活度的提升，辐照装置的规模效益逐渐体现，盈利能力大幅改善。规模化服务趋势是辐照技术服务企业提供规范化服务、掌握领先技术、占有高端市场和影响行业发展的基础。
（3）向综合性灭菌商发展
γ射线辐照技术、电子束辐照技术及环氧乙烷灭菌等消毒灭菌手段各有特点，在产品灭菌上可以形成很好的互补，当前全球领先的辐照灭菌供应商大多为综合性灭菌商。随着我国工业化消毒灭菌标准的提高，我国消毒灭菌服务商可以通过同时经营多种消毒灭菌方式，争取市场份额，进一步提高经济效益。
（4）专业化服务趋势
随着我国政府对消毒灭菌标准的提高和监管趋严，医疗保健、食品、药品等相关行业生产商对辐照剂量的精确度和分布均匀性提出了更高的要求，促使辐照灭菌供应商不断优化工艺技术、加强质量控制，从而推动服务的专业化。此外，随着辐照灭菌行业竞争的日益激烈，辐照灭菌供应商经营的精细化和专业化程度越来越高，并由此衍生出多种类型的配套服务，包括专业的辐照咨询、剂量和微生物实验室检测、专业化仓储和物流等，专业化服务趋势日趋明显。
（5）多区域经营网点布局趋势
随着产业结构的调整，大型医疗保健、包装材料及食品企业，特别是跨国企业，趋于在国内多个区域设立生产基地，以有效利用不同区域的资源优势扩大产能和经营规模。作为专业服务供应商，针对下游客户多区域经营特点和发展趋势，辐照技术服务企业开始尝试跨区域新建经营网点，为核心客户提供多区域配套服务，从而巩固与下游客户的合作关系，实现向不同区域的扩张；同时，多区域布局亦可以降低辐照技术服务企业依赖单一区域市场的经营风险，从而增强抵御风险的能力。